The Globe and Mail Restrictions kopierer Thomson Reuters 2012. Alle rettigheter reservert. Republisering eller omfordeling av Thomson Reuters innhold, inkludert ved innramming eller lignende, er forbudt uten Thomson Reuters skriftlige samtykke fra det. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i Thomson Reuters innhold, eller for handlinger som er tatt i avhengighet av slikt innhold. Thomson Reuters og Thomson Reuters-logoen er varemerker for Thomson Reuters og dets tilknyttede selskaper. Globe Investor er en del av The Globe and Mails Report on Business Utvalgte data levert av Thomson Reuters. copy Thomson Reuters Limited. Klikk for begrensninger. Copyright 2017 The Globe and Mail Inc. Alle rettigheter reservert. 351 King Street East. Suite 1600. Toronto. ON Canada M5A 0N1 Phillip Crawley, PublisherVanguard Equity Income Fund Om VEIPX Vanguard Equity Income Fund er akkurat hva navnet tilsier. Fondet bruker to separate ledelsesteam, hver med sin egen utvelgelsesprosess, til å bygge en portefølje på rundt 160 utbyttebetalende aksjer. Morningstar sier at aksjemengden plukker konsekvent produserer et over gjennomsnittet utbytte, i motsetning til storverdien kategori norm, selv om de vanligvis er av høy kvalitet navn. Ledere kjøper store amerikanske dollar-aksjer basert på ulike utvalgskriterier, men unngår aksjer med himmelrik utbytte, da slike firmaer kan komme med en høyere risikoprofil. Selv med sine aktivt forvaltede midler, som denne, søker Vanguard å holde kostnadsforholdene lave. For investorer som søker kostnadseffektive måter å få tilgang til stabile utbytte, kan dette fondet være verdt en titt. Fra og med 4. februar 2017 har fondet eiendeler på i alt 25,87 milliarder kroner investert i 224,00 forskjellige beholdninger. Porteføljen består hovedsakelig av store amerikanske aksjer som konsekvent betaler over gjennomsnittet utbyttenivå. Fondens cadre of subadvisors har vært på plass siden september 2005, da Wellington Management og Vanguards in-house kvantitative egenkapitalgruppe overtok 800 millioner av fondet som tidligere ble forvaltet av John A. Levin amp Company. Fra 2012 til 2013, da Standard Amp Poors 500-indeksen viste særlig styrke, oppnådde Equity Income Fund denne indeksen med noen få prosentpoeng. Men da SampP 500 ble ferdig flatt i 2011, falt dette fondet med en gang indeksen. Fondet har returnert 19.12 prosent i løpet av det siste året og 10,46 prosent de siste tre årene. På lang sikt har strategien for å velge høykvalitets, stabile utbyttebetakere levert en bedre avkastning enn SampP 500 og fondens storverdige Morningstar-kategori. Den har nert sporet sin interne referanseindeks, Spliced Equity Income Index over lengre tidsrammer, og har en tendens til å overgå. (Den indeksen er et resultat av en kombinasjon av to benchmarks som fondet har hatt i løpet av sin levetid: Etablert i 1993 var referansen til Russell 1000 Value-indeksen frem til midten av 2007. Siden da har referansen vært FTSE High Dividend Yield Index Den splittede egenkapitalinntektsindeksen er utformet for å imøtekomme skiftet, og gir investorer et langsiktig perspektiv på fondets ytelse. Wellington, som har vært subadvisor på fondet siden 2000, styrer om lag to tredjedeler av fondets eiendeler. Vanguards kvantitative egenkapital gruppen ble et subadvisor i 2003, erstattet Newell Associates. Wellington bruker en bottom-up, grunnleggende tilnærming til aksjeselskap, mens Vanguard-teamet bruker datamodeller for å identifisere aksjer fra FTSE High Dividend Yield-indeksen. er basert på faktorer som verdsettelse, vekst, ledelsesbeslutninger, utbyttekonsekvens, prismoment og inntjening. Fondet har returnert 13,33 prosent de siste fem årene og 7,3 6 prosent i løpet av det siste tiåret. US News evaluerte 1.217 Large Value Funds. Vår liste fremhever de høyest vurderte midlene til langsiktige investorer basert på vurderinger fra ledende fondbransjeforskere. VEIPX er oppført som: Investeringsstrategi Fondet søker å gi over gjennomsnittet nivå av nåværende inntekt, samt rimelig langsiktig kapitalvekst. Fondens vekt på langsommere, høyere selskaper kan også bety at totalavkastningen ikke kan være like sterk i et betydelig oksemarked. Dette inntektsfokuserte fondet kan være hensiktsmessig for investorer som har et langsiktig investeringsmål og en toleranse for volatiliteten i børsene. Rolle i porteføljen Morningstar kaller fondet en kjernekapital. Ledelsen Michael Reckmeyer har vært leder for Wellington-delen siden 1. oktober 2007. Han kom til Wellington i 1994, og jobbet sammen med fondene tidligere Wellington-leder, John Ryan, til 2009. Reckmeyer fungerer også som porteføljeforvalter for Hartford Equity Income Fond. Morningstar sier Reckmeyer har mer enn 1 million egne penger i fondet. På Vanguard-siden har James Stetler vært med firmaet siden 1996, og begynte å drive Vanguard-delen av fondet siden 2003. I begynnelsen av 2012 lever Vanguards Quant Group, som driver firmaets passive indeksfond og aktive kvantstrategier, Michael Roach og James Troyer til laget. Alle er Vanguard veteraner. Resultat Fondet har returnert 19.12 prosent i løpet av det siste året, 10,46 prosent de siste tre årene, 13,33 prosent de siste fem årene og 7,36 prosent i løpet av det siste tiåret. Vanguard Equity Income Fund har et kostnadsforhold på 0,26 prosent. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant reklame. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår brukeravtale og personvernregler. Slideshare bruker informasjonskapsler for å forbedre funksjonalitet og ytelse, og for å gi deg relevant annonsering. Hvis du fortsetter å surfe på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden. Se vår personvernerklæring og brukeravtale for detaljer. Utforsk alle favorittemner i SlideShare-appen Få SlideShare-appen til å lagre for senere, selv frakoblet Fortsett til mobilnettstedet Opplastning Logg inn Registrering Dobbeltklikk for å zoome ut Gensidig fond ppt Del dette SlideShare LinkedIn Corporation kopi 2017
No comments:
Post a Comment